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　　2022年4月25日，成都空港兴城投资集团境外债正式宣布交易并开簿建档。截至当天下午5点，已大幅超额完成订单覆盖，最终以4.5%的利率圆满完成5亿美元债券定价。本次发行市场影响及宣传效应极好，在境外美元市场流动性走弱、城投类企业发债日益困难的市场窗口下，以如此优异的价格，完成大额境外资金募集，已经创造了诸多历史记录。

　　空港兴城集团本次5亿美元债的发行创造了今年以来全国城投类企业单笔最大发行规模的记录，同时创造了同评级同规模同类型企业最低发行利差的历史记录。横向在区属企业之间比较，空港发展集团2021年9月24日发行3亿美元3年期境外债券时，定价较3年期美债利率(0.54%)利差上浮226bps；空港兴城集团本次发行时的定价利差相较3年期美债利率(2.86%)仅上浮167bps，定价利差低过空港发展集团近60bps，从定价利差角度远远低于空港发展集团的发行，具有显著优势。

　　在当前复杂的境内外市场环境下，空港兴城集团本次5亿满额发行又一次彰显了企业优质的信用资质，全球协调人强大的资金铺排及投资人动员能力。本次公司成功逆市满额发行将会成为未来中资美元债市场的经典成功案例，并将被境内外投资人长期研究学习。

（文章来源：证券时报·券中社）

文章来源：证券时报·券中社

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